فارکس چیست؟

فارکس چیست و چگونه در آن معامله کنیم؟

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازارهای مالی دنیا است که سرمایه‌گذاران با مبادله ارزهای خارجی در این بازار کسب سود می‌کنند. اگر شما نیز به‌تازگی نام بازار فارکس به گوشتان خورده است و قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارید، اما اطلاعات کافی ندارید و نمی‌دانید که دقیقاً فارکس چیست؟ بهتر است تا این مقاله را تا انتها دنبال نمایید تا به پاسخ تمام سؤالاتتان برسید.

بازار فارکس چیست و چه تاریخچه‌ای دارد؟
همان‌طور که گفته شد در بازار فارکس ارزهای خارجی مبادله می‌شوند و عبارت اصلی آن Foreign Exchange Market است که به‌صورت مخفف شده و با نماد FX در دنیا شناخته می‌شود. بهتر است بدانید که از لحاظ حجم معاملاتی، این بازار جزو یکی از بزرگ‌ترین بازارها در دنیا به شمار می‌رود شرکت‌های اصلی در آن بانک‌های بین‌المللی هستند.

تاریخچه بازار فارکس در سال ۱۹۷۱ میلادی شروع به کار کرد و همچنین در سال ۱۹۹۸ میلادی روند روبه‌رشد خود را شروع کرد. دقت داشته باشید که در بازار فارکس تریدرها با استفاده از شبکه الکترونیکی که تحت عنوان یک کانال بین‌بانکی عمل می‌کند، ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل می‌کنند و بر اساس یک نرخ مبادله مشخص که به آن ضریب تبادل می‌گویند، آنها را به یکدیگر تبدیل می‌کند.

در واقع این ضریب تبادل از مساوی شدن عرضه و تقاضای ارزهای مختلف تعیین می‌شود. بهتر است بدانید که در ابتدا معاملات تنها محدود به معاملات جفت ارزها در بازار فارکس بود؛ اما به‌مرورزمان امکان معامله انواع ارزهای دیجیتال، سهام بورس، نفت و فلزات گران‌بها نیز در آن اتفاق افتاد.

بازار فارکس مکان فیزیکی ندارد و به‌اصطلاح به آن بازارOTC (Over the counter می‌گویند. البته مراکز اصلی این تجارت در توکیو، نیویورک و لندن واقع شده است. امروزه بزرگ‌ترین بروکرهای بورس دنیا در آمریکای شمالی واقع شده‌اند و معاملات آن در این کشور به شکل کاملاً دقیق قانون‌گذاری شده است.

دقت داشته باشید که برای اینکه بروکرها زیر نظر قانون عمل کنند و خیال تریدرها را از این بابت راحت کنند، تحت نظارت سازمان‌های متعددی قرار می‌گیرند که به این سازمان‌ها یا نهادهای نظارتی رگولاتور نیز گفته می‌شود که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

NFA آمریکا
ASIC استرالیا
FCA انگلستان
FINMA سوئیس
FMA نیوزلند
CySEC قبرس
BaFin آلمان
Mifid اتحادیه اروپا.

نحوه فعالیت در فارکس و کسب سود از آن
احتمالاً پس از آنکه تا حدودی با این بازار آشنا شدید، اولین سؤالی که برای شما پیش می‌آید این است که چطور می‌توان از بازار فارکس کسب سود کرد؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است بیان کرد: برای اینکه بتوانید فعالیت در بازار فارکس را انجام دهید باید حتماً در اولین قدم یک بروکر قابل‌اعتماد انتخاب کنید که با ایرانیان نیز فعالیت کند.

حتماً این نکته را مدنظر قرار دهید که بسیاری از بروکرهای فارکس به دلیل وجود تحریم، به ایرانیان خدمات ارائه نمی‌دهد و شما تنها قادر هستید تا در کنار محدودیت‌هایی که وجود دارد برخی از بروکرها را انتخاب کنید.

در قدم دوم و پس از انتخاب بروکر باید نحوه کسب سود از این بازار را یاد بگیرید. در بازار فارکس نیز مانند سایر بازارهای مالی برای آنالیز حرکات قیمتی جفت‌ارزها باید از تحلیل بنیادی، تکنیکال و خبرهایی که حول محور آنها می‌چرخد استفاده کنید.

جفت‌ارزها اصطلاح رایجی در بازار فارکس است که به معنای دو ارزی است که با یکدیگر معامله می‌شوند.

شما برای معامله جفت‌ارزها در بازار فارکس باید وضعیت اقتصادی و سیاسی مناسبی برای تبادل آنها برای خود ارائه دهید تا بتوانید کسب سود کنید.

به‌عنوان‌مثال: اگر قصد داشته باشید تا عوامل اقتصادی را در تریدهای خود در نظر بگیرید باید حتماً سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آنها به کم‌کردن یا زیاد کردن نرخ بهره، مقدار رشد اقتصادی، نرخ تورم و موارد دیگر را حتماً در نظر داشته باشید.

دقت داشته باشید که یکی از مهم‌ترین عوامل برای رشد جفت‌ارزها و حتی سایر بازارهای مالی، سیاست اصلی بانک مرکزی و تمایل آن به نحوه کاهش یا افزایش نرخ بهره است.

دقت داشته باشید که به طور معمول اگر سیاست پولی بانک مرکزی بر این پایه باشد که نرخ بهره را همواره افزایش دهد، به‌احتمال زیاد ایندکس دلار واکنش مثبتی به این عملکرد نشان می‌دهد و قیمت آن رشد می‌کند.

همچنین اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی به‌گونه‌ای باشد که نرخ بهره کاهش پیدا کند ایندکس دلار کاهش می‌یابد و در پی آن احتمال افزایش شدید قیمت ارزهای دیجیتال و فلزات گران‌بها وجود دارد. شما می‌توانید با قراردادن این تحلیل‌ها در کنار تحلیل‌های تکنیکال و سایر اخبار، کسب سود از بازار فارکس را آغاز کنید.

همچنین اگر بخواهید عوامل سیاسی را در معاملات خود جای دهید، باید بدانید که تأثیرات سیاسی می‌تواند به طور مستقیم بر روند معاملات فارکس تأثیرگذار باشد که از جمله آنها می‌توان به اخبار سیاسی مانند انتخابات جنگ و موارد دیگر اشاره کرد.

تحلیلگر بنیادی باید به طور مستمر اخبار سیاسی کشورهایی که قصد دارد ارز آنها را معامله کند در نظر داشته باشد و چشم‌اندازی از روند آتی نرخ ارز آنها داشته باشد.

به طور مثال تریدر باید حتماً از این خبر آگاه باشد که با انتشار نتیجه رفراندوم جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا ممکن است ارزش پول کشور انگلستان که پوند است در مقابل ارزهای کشورهای دیگر کاهش پیدا کند.

همچنین تریدر باید علاوه بر تحلیل‌های بنیادی یا فاندامنتال تحلیل تکنیکال را نیز در نظر داشته باشد تا بتواند در این بازار کسب سود کند.

البته لازم به ذکر است که کسب سود در بازار فارکس به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و باید با استفاده از آموزش‌های مکرر و کسب تجربه طی چندین سال، به‌مرورزمان به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

نحوه انجام معاملات فارکس چگونه است؟
پس از پاسخ به این سؤال که Forex چیست؟ بهتر است تا با نحوه انجام معاملات بازار فارکس نیز آشنا شوید تا دید کامل‌تری به این بازار پیدا کنید.

همان‌طور که گفته شد، برای اینکه شما بتوانید در بازار فارکس معامله کنید باید حتماً یک بروکر در قدم اول انتخاب کنید که معاملات فارکس نیز در این بروکرها انجام می‌شود. شما با انتخاب بروکر موردنظر خود در واقع قراردادی بین خود و کارگزار منعقد کرده‌اید و طبق آن شما مبلغی را برای سرمایه‌گذاری در این بازار در نظر گرفته‌اید و به اکانت خود که در این بروکر قرار دارد واریز می‌کنید.

در واقع این سپرده با نام خود مشتری نیز شناخته می‌شود و او می‌تواند با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی که در اختیار او قرار داده می‌شود، اقدام به واریز، برداشت وجه یا حتی خرید جفت‌ارز نماید.

از معروف‌ترین نرم‌افزار و پلتفرم‌های بر خطی که برای تریدرها در نظر گرفته می‌شود، متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ است که معمولاً زبان‌های مختلف دنیا از جمله فارسی را نیز پشتیبانی می‌کند. دقت داشته باشید که تریدرها در ازای استفاده از این خدمات، باید کارمزد معاملاتی که تحت عنوان اسپرد نیز نامیده می‌شوند به بروکر پرداخت نمایند.

دقت داشته باشید که معاملات در بازار فارکس به‌صورت جفت‌ارز انجام می‌شود و ارزش هر ارزی با مقایسه آن با ارز کشور دیگری به دست می‌آید. به طور مثال: قیمت یورو در مقابل دلار به این معنی است که هر یورو نسبت به دلار چه مقدار ارزش دارد.

انواع جفت‌ارزها در بازار فارکس
به‌صورت کلی جفت‌ارزها در بازار فارکس به سه زیردسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهند شد.

جفت‌ارزهای اصلی:
جفت‌ارزهای اصلی با نام جفت‌ارز ماژور نیز شناخته می‌شود، بیشترین معامله در بازار را تشکیل می‌دهد که دلیل آن نقدینگی بالا است. دقت داشته باشید که در بیشتر اوقات تریدرها برای معامله این جفت‌ارزها کارمزد و اسپرد کمتری پرداخت می‌کنند.

جفت‌ارزهای فرعی:
این جفت‌ارزها نیز با نام دیگر جفت‌ارز مینور شناخته می‌شوند که آنها نیز به میزان زیادی در بازار مبادله می‌شوند؛ اما در میان این جفت‌ارزها، دلار ارز پایه و مقابل در معامله‌ها نیست.

همچنین جفت‌ارزهای فرعی را جفت‌ارزهای متقاطع نیز در نظر می‌گیرند.

جفت‌ارزهای بیگانه:
همان‌طور که از نام این نوع جفت‌ارزها مشخص است، یافتن آنها به‌راحتی ارزهای اصلی و فرعی نیست. به‌صورت کلی جفت‌ارزهای بیگانه از ارز اصلی یک کشور درحال‌توسعه مانند: برزیل یا آفریقای جنوبی تشکیل شده است.

دقت داشته باشید که به دلیل کمیاب‌بودن این جفت‌ارزها تریدر باید در هنگام معامله آنها اسپرت و کارمزد بیشتری پرداخت نماید. از جمله ارزهای بیگانه می‌توان به AUD/MXN، EUR/TRY و JPY/NOK اشاره کرد.

غیرمتمرکز بودن بازار فارکس
یکی دیگر ویژگی‌های مهم بازار فارکس این است که مکان فیزیکی ندارد و تمام معاملات آن به‌صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود. در واقع شما می‌توانید در هرکجای دنیا که باشید از آن کسب درآمد کنید.

بالابودن سرعت نقدشوندگی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باید هر بازاری داشته باشد، بالابودن سرعت نقدشوندگی است. دقت کنید که اگر بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید سرعت نقدشوندگی بالایی نداشته باشد، معمولاً ورود سرمایه‌های بزرگ به آن کاهش پیدا می‌کند، زیرا امکان نقدکردن پول‌های درشت بسیار سخت است.

بازار فارکس نیز این ویژگی را دارد و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی دنیا با روزانه حدود ۵ تریلیون دلار گردش مالی است که همین مسئله موجب شده است تا سرعت نقدشوندگی آن بسیار بالا باشد.

کارمزد پایین معامله در بازار فارکس
یکی دیگر از ویژگی‌های بازار فارکس پایین‌بودن کارمزد معاملات به نسبت سایر بازارها است. ازآنجایی‌که نوسان در بازار فارکس به نسبت سایر بازارها کمتر است، به همان میزان نیز کارمزد کاهش پیدا می‌کند.

این مسئله معمولاً برای افرادی که به‌صورت روزانه نوسان‌گیری می‌کنند می‌تواند حائز اهمیت باشد، زیرا انجام معاملات زیاد در طول روز با کارمزد بالا می‌تواند موجب ضررهای زیادی به تریدرها شود.

تحلیل‌پذیر بودن بازار فارکس
از دیگر ویژگی‌های مهم بازار فارکس تحلیل‌پذیر بودن آن است که شما می‌توانید با مطالعه و آموزش تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال در بازار فارکس کسب درآمد کنید.

بازار فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال که مزایای فارکس چیست به زبان ساده می‌توان گفت که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

بازار فارکس از نظر حجم معاملات تقریباً بزرگ‌ترین بازار دنیا شناخته می‌شود
بازار فارکس دارای بیشترین مقدار نقدینگی است
معاملات را می‌توانید در کسری از ثانیه و به راحتی انجام دهید.

دوطرفه بودن بازار: این ویژگی موجب می‌شود که شما هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی از فارکس به سود برسید.

درآمد از فارکس چقدر است؟
این سؤال را قطعاً افرادی که تازه می‌خواهند وارد این بازار شوند همواره در ذهن خود می‌پرسند. اگر بخواهید به‌صورت دقیق به این سؤال پاسخ دهید باید بدانید که درآمد فارکس می‌تواند به سه عامل زیر بستگی داشته باشد:

بالانس حساب معاملاتی
قدرت استراتژی
مدیریت سرمایه
یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار در میزان سود شما در بازار فارکس بالانس حساب است. به طور مثال: اگر شما بخواهید با حجم‌های بالا مثل یک لات یا ۱۰ لات معامله را انجام دهید باید بالانس حساب بالاتری داشته باشید تا کسب سود شما نیز بیشتر باشد.

همچنین اگر بالانس حساب شما پایین باشد به طبع کسب سود و زیان شما نیز کمتر خواهد بود.

فاکتور دیگری که در درآمد از فارکس تأثیر دارد توجه به استراتژی معاملاتی است. شما به‌عنوان یک تریدر باید همواره در نظر داشته باشید که آیا فرد محافظه‌کاری هستید یا خیر که باتوجه‌به آن می‌توانید معاملات خود را انجام دهید.

اگر شما می‌خواهید استراتژی معاملاتی درستی داشته باشید، قبل از انجام معامله حتماً این پرسش را از خود داشته باشید که آیا توانایی ازدست‌دادن این مقدار دارایی را دارید یا خیر؟ اگر جواب شما به این سؤال بله است، اقدام به ورود به معامله کنید. اگر جواب شما به این سؤال خیر باشد باید استراتژی خود را تغییر دهید تا دچار زیان‌های احتمالی نشوید.

مورد سوم نیز مربوط به مدیریت سرمایه است و شما باید به حد سود و حد ضرر خود حتماً پایبند باشید تا مدیریت سرمایه به شکل صحیح انجام شود.

به‌طورکلی اگر شما مدیریت سرمایه را به شکلی انجام دهید که با کسب سود از یک معامله بتوانید ضرر ۲ الی ۳ معامله را جبران کنید، مدیریت سرمایه بسیار خوبی انجام داده‌اید. همچنین اگر شما با کسب سود از یک معامله تنها بتوانید ضرر ناشی از تنها یک معامله را جبران کنید استراتژی معاملاتی شما صحیح نیست و در صورت ادامه‌دار بودن ترید، احتمالاً وارد ضرر خواهید شد.

نتیجه‌گیری:
در بازار فارکس ارزهای خارجی مبادله می‌شوند و عبارت اصلی آن Foreign Exchange Market است که به‌صورت مخفف شده و با نماد FX در دنیا شناخته می‌شود. بازار فارکس مکان فیزیکی ندارد و به‌اصطلاح به آن بازار (OTC (Over the counter می‌گویند. برای اینکه بتوانید فعالیت در بازار فارکس را انجام دهید باید حتماً در اولین قدم یک بروکر قابل‌اعتماد انتخاب کنید که با ایرانیان نیز فعالیت کند. معاملات در بازار فارکس به‌صورت جفت‌ارز انجام می‌شود و ارزش هر ارزی با مقایسه آن با ارز کشور دیگری به دست می‌آید. یکی از مهم‌ترین و منحصربه‌فردترین ویژگی‌های بازار فارکس، ۲۴ ساعت بودن آن است. بازار فارکس از نظر حجم معاملات تقریباً بزرگ‌ترین بازار دنیا شناخته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار در میزان سود شما در بازار فارکس بالانس حساب است. همچنین لات نشان‌دهنده واحدهای ارزی است که توسط تریدر معامله می‌شود.

همچنین پوزیشن معاملات فارکس دوطرفه است، یعنی هم در خرید و هم فروش، می توانید سود کنید.

امیدواریم این مقاله نیاز شما را برطرف کرده باشد.

تیم پراپ کاستوم